Facebook的扎克伯格明确表示，公司扩展AI云服务业务是基于外部客户对AI模型和算力的强烈需求，并非减少AI领域的投资。相反，Facebook计划将计算能力从2026年的7GW增加到2027年的14GW，展现出头部科技公司对算力市场的坚定信心。
同时，DeepSeek和智谱传出自主开发AI芯片的消息，这一举措将加速国内算力产业链的迭代升级。中信建投对国内外大型模型厂商及算力产业链持续保持积极态度。
值得注意的是，中国的长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场首飞成功，实现了全球首次大运力入轨火箭一子级的完整可控回收，使中国成为美国之后第二个掌握此类火箭工程体系的国家。这一成就对于国内商业航天、卫星互联网和太空算力的发展具有深远影响，值得投资者密切关注。
扎克伯格强调，Facebook的AI云业务布局旨在提高基础设施的利用效率和变现能力，而非减少AI投资。尽管面临市场竞争加剧的担忧，但AI模型的持续迭代和推理需求的增长将推动资本开支增加，中信建投依然看好算力领域的投资前景。
DeepSeek和智谱的自研AI芯片项目将进一步推动国产算力产业链的发展，中信建投对国内大模型厂商及算力产业链持乐观态度。
长征十号乙火箭的成功回收是中国航天领域的一次重大突破，对商业航天、卫星互联网和太空算力的发展具有里程碑意义，建议投资者保持关注。
然而，国际环境的变化可能对供应链安全和相关公司的海外扩张产生影响，同时需注意关税、人工智能行业发展速度、市场竞争、汇率波动等风险因素，它们可能影响云计算产业链相关公司的需求和业绩。