华安基金近期积极开展对天赐材料、民德电子和深南电路等三家上市公司的调研活动。以下是调研的关键点摘要：
1. 天赐材料：该公司在2026年上半年的电解液出货量实现了超过40%的同比增长。公司预测，随着储能电池需求的增长，三季度电解液的排产数量将环比二季度进一步增长。尽管二季度利润环比有所下降，主要受核心原材料价格上涨和六氟磷酸锂产品市场价格下降的影响，但电解液和六氟磷酸锂的产能利用率接近满产。六氟磷酸锂原规划的3.5万吨新增技改产能预计将在下半年投产。
2. 民德电子：民德电子的广微集成自晶圆代工产能转换后，销量自2025年以来持续增长，月销量已达1万多片，创历史新高，并且订单量充足。近期，广微集成对产品价格进行了15-20%的调整，由于晶圆厂产出阶段性高于销量，形成了一定库存积累，产品价格上调后，这部分库存的价值随之上升。
3. 深南电路：预计在2026年上半年，公司将实现21.0亿元至23.0亿元的归母净利润，同比增长介于54.4%至69.1%之间。一季度中，PCB通信与数据中心业务收入占比提升，而汽车电子业务收入占比有所下降。广州封装基板项目的BT类产能正在稳步提升，FC-BGA产品已实现量产。同时，南通四期与泰国工厂去年投产，目前正处于产能爬坡初期，固定成本较高，原材料价格上涨对盈利造成影响。
华安基金成立于1998年，目前资产管理规模（全部公募基金）达到7451.94亿元，非货币公募基金规模为4379.45亿元，管理公募基金数量为555只，公募基金经理人数为79人。表现最佳的公募基金产品为科创芯片ETF华安，近一年增长189.59%。