2016年成立于安徽合肥的长鑫科技,作为中国领先的动态随机存取存储器(DRAM)研发设计制造企业,于7月14日晚间宣布首次公开发行股票(IPO)细节。其科创板上市的发行价格定为每股8.66元人民币,预计上市市值约为5791.88亿元,远超招股书中披露的295亿元计划募资规模。
募集资金规模超预期
根据公告,长鑫科技若本次发行成功,在未行使超额配售选择权的情况下,预计募集资金总额将达到579.19亿元,净额约为576.38亿元。若行使超额配售选择权,预计募集资金总额将增至666.07亿元,净额约为663.10亿元,显示出市场对此次发行的高度热情。
网下询价反响热烈
长鑫科技此次IPO受到市场热捧,共收到333家网下投资者的11537个配售对象的初步询价报价,报价区间广泛,从7.26元/股至65.19元/股不等,总拟申购数量高达12860.62亿股。剔除无效报价后,符合条件的网下投资者数量为331家,配售对象数量为11482个,有效拟申购数量总和为12811.79亿股。
战略配售额度使用情况
长鑫科技此次发行采用多种方式结合进行,其中包括战略配售和网下询价配售。初始战略配售数量为33.44亿股,占拟发行数量的一半。而最终战略配售数量为16.67亿股,剩余的大部分额度回拨至网上发行。
战略投资者积极参与
长鑫科技的战略配售吸引了包括全国社保基金、基本养老保险基金、国调基金二期、中国人保、中国人寿等在内的多个组合,以及澜起科技、西安奕材等半导体产业链公司和传音控股、TCL科技等下游应用端客户的积极参与。
申购安排
长鑫科技计划于7月15日进行网上路演,7月16日进行网上网下申购。
业绩展望
在存储行业的高景气周期中,长鑫科技业绩显著改善,预计2023年上半年营业收入将达到1100亿元至1200亿元,同比增长612.53%至677.31%;归母净利润预计为500亿元至570亿元,同比增长2244.03%至2544.19%。