进入7月以来，182家A股上市企业迎来了机构投资者的密集调研。在这些调研中，集成电路与电子元件行业尤其受到关注。据市场分析人士指出，在当前市场中，中报季成为了一个较高的盈利验证窗口，盈利能力有望成为市场走势的新支撑点。
京东方A和华灿光电领衔调研热度榜
在7月，京东方A（000725）和华灿光电（300323）分别以237家和236家机构调研的数量位列热度榜首。紧随其后的是华盛昌（002980）和联动科技（301369），分别吸引了127家和124家机构的调研。京东方A披露了2026年上半年的业绩预告，预计实现净利润50亿元至55亿元，同比增长54%至69%。
京东方A在2024年投资9.9亿元建设玻璃基封装载板试验线，目前公司已向部分国内客户送样，并已进入技术测试阶段。华灿光电则表示，作为全球领先的LED芯片解决方案供应商，主要涉及LED芯片、LED外延片、蓝宝石衬底片及第三代半导体化合物GaN电力电子器件的研发和销售。
电子元件与集成电路行业成调研焦点
在这182家被调研公司中，电子元件与集成电路行业是机构投资者关注的焦点。除了京东方A、沪电股份（002463）和胜宏科技（300476）之外，还涵盖了天禄科技（301045）、深天马A（000050）、崇达技术（002815）等多家企业。集成电路行业则包括华灿光电、臻镭科技、通富微电（002156）等十余家公司。
尽管7月以来的市场表现与调研热度并不完全一致，京东方A下跌6.11%，华灿光电下跌20.74%，但市场分析人士指出，机构投资者的高关注度并不等同于短期内股价上涨，而是反映了机构在中报验证前进行的左侧布局策略。
投资策略分析
光大证券分析师张宇生提到，根据2025年AI板块调整的历史经验，资金在AI短期回调期间并未脱离成长风格，而是在板块内寻找低估值的投资机会。他强调，调整结束后，AI可能会重新成为市场的主线，但行情的重心可能会有所变化。
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