近期，市场传言称AI芯片制造商英伟达可能推迟其下一代AI服务器架构的发布，对此，公司迅速作出回应，确认其产品发展路线图保持不变。受此消息影响，PCB概念股午后市场表现活跃，东山精密股价一度直线上涨超过7%，而其他如世名科技、泰金新能等个股也均有显著涨幅。
此前，供应链研究机构SemiAnalysis的报告称英伟达的Kyber AI服务器系统可能因电路板制造问题而延迟一年发布，导致全球PCB概念股遭受重创。市场分析认为，AI相关资产经过长期上涨，估值处于高位，任何供应链风险的信号都可能被市场放大解读。
英伟达在美东时间7月6日对SemiAnalysis的报道进行了反驳，强调其产品路线图并未改变。瑞穗证券分析师Jordan Klein表示，市场反复出现的类似传闻更多是市场噪音，无需过度关注。
Kyber机架架构是专为英伟达预计2027年推出的Rubin Ultra GPU设计的，旨在提升计算密度和降低网络延迟，预计将对CPO市场产生显著影响。英伟达的数据中心业务在过去五年中股价飙升超过840%，尽管近六个月增长势头有所放缓，但营收仍在持续增长。
面对激烈的市场竞争，英伟达积极布局，其现有的Rubin系统已全面投产，并计划于今年秋季向包括亚马逊云服务（AWS）、微软Azure和谷歌云在内的八家主要云客户交付。
随着人工智能、光通信等新兴领域的快速发展，PCB行业迎来新的结构性发展机遇。Prismark数据显示，全球PCB市场规模在2025年达到851.52亿美元，预计到2030年将达到1233.48亿美元。
PCB制造商正在积极响应市场需求，加大资本开支，布局高端产能。2026年初至今，中国PCB板厂已披露的扩产投资额累计达712亿元，预计大部分项目将于2026年下半年至2027年陆续进入建设、投产及产能爬坡阶段。
东莞证券指出，随着算力硬件的代际升级，PCB行业正朝着高密度、高性能方向发展，价值量持续提升，市场空间将进一步打开。