市场出现了令人意外的一幕，一直表现强劲的光纤股杭电股份在7月6日的A股交易中遭遇了跌停。与此同时，其他光纤股也未能幸免，如长盈通和永鼎股份等均出现了显著的跌幅。尽管杭电股份和永鼎股份在前一日晚间发布了业绩大幅预增的公告，但似乎并未能阻止股价的下跌。
杭电股份今年上半年股价累计涨幅超过518%，但今日开盘后股价直线跳水，截至13:50，股价仍封死跌停板，封单超2万手，换手率达13.87%，市值缩水至304.9亿元。公司预计2026年半年度归母净利润为3.6亿元—4亿元，同比增长852%—958%；扣非净利润为3.55亿元—3.95亿元，同比增长1087.67%—1221.49%。
永鼎股份同样发布了业绩预增公告，预计2026年半年度实现净利润5亿元—7亿元，扣非净利润4.9亿元—6.9亿元；归母净利润同比增长57%至120%，扣非净利润同比增长55%至119%。
市场分析人士认为，光纤概念股之前的大幅上涨累积了大量的获利盘，存在兑现的需求，部分短线资金可能在业绩利好公布后选择获利了结。此外，科技股近期波动较大，市场存在阶段性再平衡的需求。
从行业基本面看，本轮光纤景气度上行的核心驱动来自AI的发展。作为AI算力集群组网和数据中心内部互联的核心传输载体，光纤需求正随全球数据中心建设的狂潮快速扩容。
7月6日上午，半导体行业研究机构SemiAnalysis在社交平台发布了一系列文章，指出英伟达Kyber NVL144机架架构可能遭遇延迟，这对市场情绪产生了影响。SemiAnalysis表示，英伟达Kyber NVL144产品遭遇重大挫折，延迟超过12个月，推迟至2028年。
这一消息导致A股PCB概念股全线走低，金安国纪、中国巨石触及跌停，国际复材、德福科技大跌超12%。SemiAnalysis分析称，Kyber NVL144延迟的直接原因指向一块关键硬件——PCB中板（Midplane），英伟达官方也称其为“正交背板”（Orthogonal Backplane）。
据悉，PCB中板的制造难度极高，设计初期方案采用78层的超高多层设计，并使用M9级别覆铜板及石英布，CCL用量规格、PCB加工难度显著提升。中信证券指出，PCB中板配置因超大尺寸+超高层数将消耗大量高速覆铜板，且在良率控制、阻抗一致性、散热设计等方面远超常规产品。