在人工智能（AI）应用渗透率的快速提升下，AI手机和AI PC等智能终端的出货量预期将迎来显著增长。德业股份（605117）近日发布了其2026年上半年的业绩预测，预计上半年净利润将达到26.68亿至27.28亿元，同比增长75.28%至79.22%。这一增长主要得益于油气价格波动和全球电力缺口的扩大，促使多国加强能源安全战略和储能补贴政策，从而刺激了欧洲、中东、东南亚等地区户用及工商业储能需求的激增。德业股份作为全球领先的光储产品供应商，2025年实现营收122.24亿元，并且在2024年全球户用储能逆变器市场中的收入位居第一，在全球户用储能系统市场中排名靠前。
随着中国AI产业规模的稳健扩大和应用的加速渗透，AI手机和AI PC的销量有望在今年首次超过非AI产品。据国家发展改革委预测，今年中国AI相关产业规模增速将超过30%，重点行业AI渗透率超过80%。2025年，中国AI手机和AI电脑年出货量超过1亿台，2026年预计新一代AI手机出货量将达到1.47亿台，占整体市场的53%。同时，AI PC的出货量预计将从2024年的0.5%渗透率增长至2028年的79.7%，推动PC市场规模的增长。
A股市场已有超过50家上市公司参与到AI手机和PC产业链中。例如，思泉新材（301489）的人工合成石墨散热膜/片应用于AI手机领域；芯海科技（688595）的EC芯片搭载于荣耀等品牌的AI PC产品；科大讯飞（002230）规划的三款AI PC产品均为国产自主研发，并与统信、麒麟系统实现无缝适配。
据证券时报·数据宝统计，截至7月8日收盘，AI手机和PC概念股年内平均涨幅6.73%，超过上证指数。其中，智微智能（001339）年内累计涨幅145.39%，预计上半年净利润同比增长244.56%至309.65%。而神州数码（000034）7月以来日均成交额环比增长96.16%，居首，公司发布了面向AI PC的开发框架Oadin，并联合京东推出消费级AI PC新品牌。
年内累计获得100家机构调研的AI手机和PC概念股有12只，华勤技术（HK3296）累计获得765家机构调研，成为参与调研机构数量最多的股票。